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    內容簡介

      .21世紀財富管理最夯的話題莫過於信託,信託在未來將成為非常重要的主流。何謂財富管理?對很多人來說,普遍認為財富管理就是賺錢,其實財富管理真正的目的係在於風險控管。

      .信託如同保險,都是風險控管的工具,不應為了風險控管反而衍生更大的風險,所以風控過程中,財富仍應掌握在自己的控制之下。

      .應該將保險給付結合信託功能,將管理權與財產權分離,透過信託帳戶繼續繳付房貸,並藉由信託契約的規劃,持續照顧、安養家人,甚至應妥善運用保險財務槓桿擴大信託效益。

      .父母欲將資產移轉小孩的方法委實不少,而國稅局的警示系統則由存量推估,納稅義務人就得舉證錢從哪裡來?千萬別認為和國稅局「捉迷藏」很容易,如此可能反誤觸稅網。

      .國稅局能掌握登記性及應稅性資產,故而反向思考就對了,於維持既有資產運作及效益的前提下,利用資產轉換重新布局以降低風險。

      .房屋稅、地價稅、土地增值稅、租賃所得稅、遺贈稅…之外,尚有維護修繕費、登記規費、代書費…等不一而足,不動產潛藏的稅負成本可謂萬萬稅,想蒙混過關何其不易。

      .大多數中小企業皆採行書審及擴大書審申報模式,適用擴大書審的企業必須本業加業外的營業額在3千萬以下,不然只能書審。

    作者簡介

    李傑克

      淡江大學保險系畢業

      現任:誠邦企管顧問公司副總經理

      【個人證照】
      中華民國個人風險管理師
      中華民國不動產經紀人
      中華民國不動產代理人(地政士)
      中華民國人身保險代理人
      中華民國記帳士(稅務代理人)
      美國LOMA壽險管理師
      IARFC國際認證財務顧問師
      勞委會勞工安全衛生技術士
      第一期金融研訓院理財規劃人員及信託測驗合格

      【授課內容】
      投資型保險行銷;信託規劃實務;遺贈稅法;不動產法規實務;夫妻財產差額分配;退休規劃(國保、勞保、團保、勞動法規);所得稅務規劃(醫藥師及中小企業主);台商金流及國際控股架構;高額理財講座。


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